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刘备拿下汉中后,在汉中称王,刘备的势力达到顶峰,同时拥有荆州、益州和汉中,实力超过江东的孙权,并有赶超曹操的趋势。
汉中是益州的北大门门户,战略位置非常重要,必须要留可以独当一面的大将来留守汉中。当时关羽在镇守荆州,所有人都认为镇守汉中的是刘备手下的另一猛将张飞。
但刘备处出于对魏延的了解和考察,觉得魏延才是最合适留守汉中的将领,于是提拔魏延为汉中都督,负责汉中的防卫。
先主为汉中王,迁治成都,当得重将以镇汉川,众论以为必在张飞,飞亦以心自许。先主乃拔延为督汉中镇远将军,领汉中太守,一军尽惊。见《三国志魏延传》。
魏延也没有辜负刘备的期待和信任,从公元219年到公元227年诸葛亮进驻汉中为北伐做准备,差不多八年的时间,魏延一直待在汉中,负责汉中的防卫,以防魏国大军从长安进军汉中。
刘备称汉中王后的一个月,也就是公元219年八月,关羽率领荆州的两万精锐北伐曹魏,攻打襄阳和樊城。在前期节节胜利,樊城守将曹仁坚守不出待援,曹操派于禁率领七军约三万人去救援,结果恰逢大雨汉水暴涨,被关羽加以利用水淹七军,擒于禁斩庞德,许都以南多地举义响应关羽,曹操要迁都以避锋芒,关羽前期的节节胜利让刘备掉以轻心,相信关羽可以拿下襄樊。
之后形势发生急剧变化,曹操联合孙权两面夹击关羽,孙权派吕蒙和陆逊计夺荆州江陵,占了关羽的大本营,另一边曹操派徐晃、张辽等人纷纷出兵救援曹仁,两面受敌下关羽不敌,败走麦城,于公元220年正月被孙权所擒。
从公元219年八月到公元220年二月,短短六个月左右的时间,关羽北伐的局面从节节胜利到丢失荆州三郡,这是刘备集团始料不及的。
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